Уверенная в себе человеческая девочка Луз случайно вместо летнего лагеря перевоспитания попадает в другой мир. Там, на Кипящих Островах, являющихся останками мертвого Титана, знакомится с воинственной ведьмой Идой и милейшим маленьким воином по кличке Король. Хоть у Луз и нет магических способностей и ей приходится притворяться ведьмой, из-за местных предрассудков насчёт людей, Луз не отказывается от своей мечты стать настоящей ведьмой и становится ученицей Иды в Совином Доме, где и находит новую семью не смотря ни на что.