В 19 веке во время правления династии Цин Принц-регент заказал массовое уничтожение целого клана Мэн. Перед своей казнью лидер клана клялся, что его семья отомстит за эту пародию на справедливость. В ожидании своей смерти маленький мальчик 5 лет по имени Ар Куай из клана Мэн исполнял свою арию. Сила и чистота его голоса поразила звезду оперы - мастера Ю и его ученика - 7-летнего Гуан И Лона. Мастер Ю спасает мальчика, и двое сирот становятся братьями.
Несколько лет спустя Мастер Ю получает долгожданную золотую пластину "Величайший Оперный Воин" от Принца-регента, но теряет ее в борьбе со своим главным соперником - Мастером Юэ.
Прогнанный со своей сцены после поражения, мастер Ю тренирует двоих мальчиков в деревне. Когда мальчики становятся мужчинами, они едут в Шанхай, чтобы отомстить за Мастера Ю. Они сразу находят Мастера Юэ и наносят ему удар, забирая не только пластину, но и всю его труппу...